PG电子接续下跌之后，A股三大指数结果跌幅收窄，但两市成交量一直萎缩，比拟好的是连板股家数产生进一步加多，商场心情较前几日灵活度有所好转。北上资金今日大幅流入，净买入58亿元，紧要买入贵州茅台(600519.SH)PG电子、五粮液(000858.SZ)等。

　　国度发改委默示，克复和放大消费的战略文献是归纳性的，近期将正式印发。盘面轮动最强的要属大消费，浸默已久的白酒类结果启动，贵州茅台(600519.SH)的放量上涨起到树范效应，金种子酒(600199.SH)、老白干酒(600559.SH)都被饱舞，机构增仓显明。

　　贸易零售板块一直产生，屡次提到的龙头焦点阛阓(600280.SH)晋级6板，成为商场最高板，国光连锁(605188.SH)晋级2板，均竞价一字涨停，人人笑(002336.SZ)晋级3板，炸板后急迅回封，装束观念美国衣饰(002269.SZ)晋级2板，带头了一批前期辨识度高的消费股拉升，麦趣尔(002719.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)、中锐股份(002374.SZ)等涨停。

　　平台经济互联网电商偏向，赛维时期(301381.SZ)、跨境通(002640.SZ)均有不错的溢价。

　　地产家产链偏向行动大宗消费之首，这日也接续发力，昨天提到的荣盛繁荣(002146.SZ)5天4板，带头板块回流，大龙地产(600159.SH)晋级2板；金房能源(001210.SZ)、天房繁荣(600322.SH)、新大正(002968.SZ)等涨停帮攻。

　　新型城镇化为首的基筑股显露抢眼，昨天提到的东方园林(002310.SZ)晋级3板，棕榈股份(002431.SZ)、浙江筑投(002761.SZ)涨停；金埔园林(301098.SZ)也被带头。

　　昨日AI心情到达冰点，这日正在大消费刺激下，AI传媒偏向被饱舞，南方传媒(601900.SH)反包，3天2板，广西广电(600936.SH)、华闻集团(000793.SZ)涨停，甜蜜蓝海(300528.SZ)大涨超6%。而近期涨势好的亚联繁荣(002316.SZ)跌停，省广集团(002400.SZ)、学大训诲(000526.SZ)均产生补跌。可合怀调动到位的AI中央标的智能。

　　昨天再有所显露的呆板人及减速器偏向，这日立马献艺变脸。老龙中马传动(603767.SH)开盘跳水尾盘跌停，中大肆德(002896.SZ)、万润科技(002654.SZ)等跌停智能。

　　现时无论是指数照样心情都到了冰点状况，这个阶段往往是生长机缘的工夫。正在战略不时催化之下，消费类目前是最强风口，估计会屡次开采补涨机缘，而调动敷裕的先启动的AI类也值得重心审慎。

　　7月21日，国度繁荣厘革委就业司副司长正在揭橥会上默示，克复和放大消费的战略文献近期将正式印发。下半年，告竣整年经济社会繁荣主意，要进一步做好鼓励消费事业，加强生气动力，饱舞商场潜力，更好发扬消费对经济繁荣的本原性用意。社零数据中粮油食物、烟酒等数据显示稳定拉长。估计中秋国庆恐怕旺销，白酒根基面将接续革新。

　　黑芝麻(000716.SZ)：产物有香米及富硒桥米，正在上海、杭州作战直播基地，拟对天臣新能源增资5亿元，增资后，拟同步正在江苏南京、江西南昌设备18GWh方形磷酸铁锂电池临盆基地。

　　7月21日，国度发改委默示，下一步，将加大对光纤收集、5G、人为智能等新型本原措施设备的加入声援力度。7月20日，华为首席供应官默示，人为智能芯片需求拉长了十倍以上；一方面，咱们要把AI大模子落地；一方面一直深耕算力，去打造坚实的算力及底座，洪量地加入资金去打造一个算力底座。

　　南方传媒(601900.SH)：旗下的广东粤科普集团正式揭牌，AI传闻为K12 学生供应英语、大凡话发音更正及其他付费增值效劳智能，花城评测已完工广州市第一批37所学校音笑科目测评。

　　金桥音信(603918.SH)：法院saas已告竣寰宇3500家法院的全笼盖，付费比例30%掌握，多元解纷平台的调停生意4月份一经告竣了收入，自立研发了易享Heyshare企业级云视频效劳平台。

　　南方传媒(601900.SH)：多主力现身龙虎榜，三家机构席位对倒净买入1391万元智能，沪股通卖出3674万元，买二是著名游资的席位买入3514万元，买三是量化基金的席位买入2801万元，当日净买入2032万元PG电子，该股打破扫数均线强势反包，估计走趋向为主。

　　根基面理解：7月6日，公司旗下的广东粤科普集团正式揭牌，由南方传媒及子公司与广版集团联合投资组筑，公司及子公司投资比例为80%。

　　踊跃结构AI+训诲规模。1)AI传闻：AI青少年发言练习平台，背靠具有英语/语文教材的训诲社，AI辅帮发言听/读/背/默练习，为K12 学生供应英语、大凡话发音更正及其他付费增值效劳；2)花城评测：艺考评级编造，背靠花城社的音笑教材资源，目前已完工广州市第一批37所学校音笑科目测评。

　　粤科普集团以“粤科普”数字大家效劳平台为中央，操纵大数据、AI等新技能，为广东省全民供应科普效劳(G端项目)，征求：1)科技场馆运营与举止展开；2)科普实质煽动与出书；3)科普产物研发、筑造与贩卖；4)课后效劳与研学等。公司粤教翔云与粤科普平台具有效户流量价钱，后续与AI连系空间大。

　　奥飞文娱(002292.SZ)：近期获中原基金、嘉实基金、兴证环球基金、兴业基金等机构蚁集调研智能。

　　根基面理解：公司估计2023H1归母净利润为5000-6500万(同比扭亏为盈)，扣非归母净利润为3500–5000万元(同比扭亏为盈)。

　　超等飞侠IP首部大片子《超等飞侠：笑迪加快》于7月8日上映，截止7月10日累计票房3741万，估计最终票房或亲密1亿。《超等飞侠》IP影响力正在国产动画中处于第一梯队，后续希望造成系列动画片子。公司全新造造的行动冒险类恐龙机甲动画IP“量子战队”以及“喜羊羊与灰太狼”系列新片估计将于本年三季度推出。AIGC技能或赋能动画片子开辟提速，驱动事迹拉长。

　　亮点：1)2023年5月30日公司告示，与幼冰公司告竣政策配合合同，联合推动“IP+AI”家产化落地，6月1日，幼冰公司首批网红明星AI克隆人一经上线)参股公司诺亦腾的VR交互手套适配Pico的VR一体机，参股的笑相科技专心从事于可穿着兴办虚拟实际技能的商量和家产化;3)公司估计将于2023年下半年上映《贝肯熊3》。PG电子A股机构动向参考 消费沉磅策略将出 人为智能芯片需求高增