PG电子近期市集往还热门重要盘绕电力、光伏和船运。电力方面，需求端，高温弥补用电负荷，供应端，水电供应同比下滑机器人，火电希望发扬压舱石感化；光伏方面，硅料价钱拉低本钱，N型组件急速增加，接续促使光伏需求主动向好；船运方面，运力告急促使运价上行，油运拐点将至。家当趋向上，软硬件接续打破下，呆板人希望成为大模子终极载体，硬件端合切减速器与电机投资机缘，软件端合切多模态大模子看待呆板人才干擢升以及呆板视觉联系投资机缘。计谋端，顶层安排促使医保数据共享，智能驾驶PG电子、蓄电池接收撑持计谋希望出台。

　　【市集往还热门】热门一：电力。需求端，厄尔尼诺局面产生，高温弥补用电负荷；供应端机器人，水电供应同比下滑，火电发扬压舱石感化；剩余端，口岸煤价低位运转对火电企业剩余带来保险。热门二：光伏。一方面，接续高温气象形成用电量攀升，拉动光伏装机需求。另一方面，硅料价钱拉低本钱，N型组件急速增加，接续促使光伏需求主动向好机器人。热门三：船运。厄尔尼诺带来接续干旱，巴拿马运河水位降落已对通航形成影响，历久或影响船运，以致船价接续上行。其余，运力告急促使运价上行，油运拐点将至。

　　【环球家当趋向】软硬件接续打破，呆板人希望成为大模子终极载体。DeepMind显示AI智能体RoboCat机器人，只需求通过100次支配的演示，RoboCat就可能学会操控死板臂来杀青各类职责，然后通过自天生的数据来实行迭代矫正。软硬件接续打破下，呆板人希望成为大模子终极载体，硬件端合切减速器与电机投资机缘，软件端合切多模态大模子看待呆板人才干擢升以及呆板视觉联系投资机缘。

　　【主要计谋追踪】数据因素贸易化开启新篇章，智能驾驶、蓄电池接收撑持计谋希望出台。数据因素方面，医保与贸易险新闻共享细则拟定；新能源汽车方面，一是采办税减免计谋进一步延续，二是针对构修高质料充电根底举措编造的顶层安排文献宣告；其余，依照21日举办的吹风会来看，另日除了激动新能源汽车消费联系计谋，新能源汽车家当链的高质料进展也希望有计谋络续推出，从工信部表述来看，着重合切蓄电池的接收诈骗以及智能驾驶的进一步推动。

　　【主要资讯】谷歌：谷歌旗下AI团队DeepMind推出用于呆板人的AI智能体RoboCat，可操控各种死板臂机器人。DeepMind称它是环球第一个可能办理和符合多种职责的呆板人AI智能体可能正在各种切实的呆板人产物上杀青这些职责。特斯拉：特斯拉创修一个名为Tesla AI的推特账号，揭晓推文称“特斯拉正正在打造自决呆板人的根底模子。咱们的多模态神经收集依然安设正在客户车辆上，这些收集采用任性形式，如摄像头视频、舆图、导航、惯性丈量单位（IMU）、GPS等。”

　　【短期家当趋向合切及发起】从短期角度，6月需求要点合切五大具备边际刷新的赛道：消费电子、半导体（存储、封测、原料）、AI+（算力、算法、运用）、数字经济、新能源汽车（充电桩、整车、零部件）。

　　【中历久家当趋向合切及发起】从中历久角度，咱们发起合切环球珍重下碳中和全家当链兴起（光伏、风电、储能、氢能等），电动化智能化大趋向下电动智能汽车浸透率弥补，以及数字经济、人为智能、元宇宙、自决可控等家当趋向。

　　【环球股市涌现】上周环球股市涨少跌多，家当方面，上周A股涨幅较高的家当指数为：卫星互联网、呆板人、工业母机。板块方面，上周环球股市涨少跌多，个中大多工作、平居消费板块涌现相对较好，能源、原料板块涌现相对较差。过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，可选消费、医疗保健行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，新闻手艺、金融行业公司居多。

　　【危险提示】本申报所提及个股仅显示与联系要旨有肯定相合性，不组成个股投资发起。PG电子环球物业趋向周报：机械人希望成为大模子终极机器人载体顶层打算推进医保数据共享